WealthNaviの資産状況を、ほかの金融資産の状況と合わせて以下の家計簿アプリで確認いただけます。

• マネーフォワード
• Moneytree
• Zaim

 

■マネーフォワードとの連携方法

1. マネーフォワードにログイン後、金融機関の口座追加で「投信」から「WealthNavi（ウェルスナビ）」を選択します。
2. 「WealthNavi（ウェルスナビ）と連携する」ボタンを押すと、WealthNaviのログイン画面が表示されます。ログインIDとパスワードを入力してログインします。
3. ログイン後の画面で「情報提供に同意の上許可」をクリックすると、連携の設定が完了します。

 

■Moneytreeとの連携方法

1. Moneytreeにログイン後、金融機関の口座追加で「証券口座」から「WealthNavi」を選択します。
2. 「金融機関の認証を行う」ボタンを押すと、WealthNaviのログイン画面が表示されます。ログインIDとパスワードを入力してログインします。
3. ログイン後の画面で「情報提供に同意の上許可」をクリックすると、連携の設定が完了します。

 

■Zaimとの連携方法

1. Zaimにログイン後、金融機関の口座追加で「証券」または「証券会社」から「WealthNavi」を選択します。
2. 「連携する」ボタンを押すと、WealthNaviのログイン画面が表示されます。ログインIDとパスワードを入力してログインします。
3. ログイン後の画面で「情報提供に同意の上許可」をクリックすると、連携の設定が完了します。

 

※「WealthNavi for SBI証券」をご利用のお客様で、ログインIDとパスワードを未設定の方は以下の手順をご参照ください。

■ログインIDの確認とパスワードの設定方法

【パソコンの場合】

1. 「SBI証券」のサイトにログインのうえ「WealthNavi for SBI証券」へ遷移します。
2. 画面右上の「お客様番号」をクリックします。
3. 「ログイン情報」にある「ログインID」をご確認ください。
4. 「パスワード」の「変更する」をクリックし、新しいパスワードを設定してください。

 

【スマートフォン、タブレット端末の場合】

1. 「SBI証券」のサイトにログインのうえ「WealthNavi for SBI証券」へ遷移します。
2. 画面右上の「≡」をタップします。
3. 表示されたメニューの一番下にある「お客様番号」をタップします。
4. 「ログイン情報」にある「ログインID」をご確認ください。
5. 「パスワード」の「変更する」をクリックし、新しいパスワードを設定してください。