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「金」の投資対象が2銘柄あるのはなぜですか?

資産クラスの1つである「金」については、投資対象としてGLDを選定していましたが、2022年11月1日よりIAUを新たな投資対象として追加しました。そのため、「金」の投資対象は、現在は2銘柄となっています。

2022年11月1日以降の「金」への新規・追加投資ではIAUが原則として購入対象となっています。IAUの保有コスト(経費率)がGLDよりも低いため、より長期投資に適した銘柄と考えるためです。

すでにGLDを保有されているお客様の場合、GLDも優れた銘柄であることから引き続き保有しますが、出金やリバランス等での機会を通じてGLDを優先的に売却します。

ウェルスナビではETFの銘柄は原則として1年ごとに見直しており、継続して同じ銘柄が選ばれることが多いものの、今後も新たに基準を満たしたETFが投資対象に加わることもあります。銘柄選定方法の詳細は資産運用アルゴリズム(White Paper)をご参照ください。

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