よくあるご質問

自動最適化サービスにはどのようなメリットがありますか?

WealthNaviの自動最適化サービスには、次のようなメリットがあります。

・追加入金や分配金収入等により、現金が※2万円以上(目安)になると自動的に追加購入します。
・追加購入の際は、設定された最適ポートフォリオの割合に近づくよう、銘柄・数量を自動計算して購入します。
・半年ごとに自動でポートフォリオを最適な状態に調整します。(自動リバランス)
・ポートフォリオを維持したまま、税金が最小化されるよう自動的に売買します。(DeTAX)
上記は、投資一任契約に基づき、お客様による個別の売買についての承認を都度いただくことなくWealthNaviが自動で実施するものです。これによるWealthNaviへの追加手数料は発生しません。

(※)10万円から投資を始められる「ロボアドバイザーNo.1記念  WealthNaviスタートキャンペーン」および1万円から投資を始められるマメタス「おつりで資産運用デビューキャンペーン!」の対象となるお客様はこちらをご覧ください。