よくあるご質問

資産運用を始めた後は何が行われますか?

WealthNaviでは、資産運用を開始された後も、以下の機能にてお客様のポートフォリオを自動でメンテナンスしています。(※1)。

 

現金部分が一定額以上になるとETFを自動購入

追加入金や積立、分配金などの入金により、ポートフォリオの現金部分が一定額以上(※2)になると、ETFを自動的に追加購入します。追加購入の際は、設定された最適ポートフォリオの割合に近づくよう、銘柄・数量を自動計算して購入します。

 

自動リバランス

原則半年ごとに自動でポートフォリオを最適な状態に調整します。ポートフォリオを最適な状態に保つことで、リスクを取り過ぎることを防ぎます。

ご参考(よくあるご質問):リバランスとは何ですか。どのようなメリットがありますか?

ご参考(コラム):なぜ長期投資には「リバランス」が必要?

 

DeTAX

ポートフォリオを維持したまま、税負担を翌年以降に繰り延べます(※3)。

ご参考(よくあるご質問):DeTAX(デタックス)について教えてください。

 

※1:投資一任契約に基づき、お客様による個別の売買についての承認を都度いただくことなくWealthNaviが自動で実施するものです。これによるWealthNaviへの追加手数料は発生しません。

※2:詳しくは「追加投資はどのように行われますか?」をご参照ください。

※3:税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。

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