よくあるご質問

ライフプランとはなんですか?

ライフプランは、資産運用の目標達成をサポートする機能です。

 

1 必要な老後資金を試算

年齢やライフスタイルなどによって、必要な老後資金は一人ひとり異なります。「ライフプラン」を使うことで、ご自身にとって必要な老後資金を試算することができます。

必要な老後資金のうち、WealthNaviを使って備えたい金額を、WealthNaviでの資産運用の目標として設定することができます。

 

2 投資計画を提案

退職時までに目標を達成できるよう、月々の積立額などWealthNaviでの投資計画を提案します。また、個々人の資産状況に合わせてご自身の目標をカスタマイズすることもできます。

 

3 投資計画の進捗を把握

長期投資を継続できるよう、投資計画の進捗状況が把握できます。

なお、ライフプランについては、当社コラムでも詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

 

ご参考(コラム)

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