よくあるご質問

「おまかせNISA」の解約手続きについて教えてください。

解約の目的によりお手続きが異なります。

 

翌年から他社でNISAを使いたい(当社のNISA口座で購入した資産は持ち続ける)場合

 

当社のNISA口座で購入した資産をすべて売却し、NISA口座を廃止する場合

  • 書面による手続きが必要です。WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより以下の内容をご連絡ください。
     
    • 氏名
    • 生年月日
    • ご意向(例:NISA口座の資産の売却とNISA口座の廃止を希望します)

 

※ 当年の非課税枠を利用しておらず、当年中に他社でNISAを利用する場合は、1~9月までの間に「NISA口座の廃止」が必要です。

※ NISA口座廃止の場合、前年までのWealthNaviのNISA口座内の資産も含めてすべて売却が必要となります。

 

ご参考(よくあるご質問)

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