よくあるご質問

「おまかせNISA」の解約手続きについて教えてください。

解約の目的によりお手続きが異なります。

  • 翌年から他社でNISAを使いたい(当社のNISA口座で購入した資産は持ち続ける)場合
  • 当社のNISA口座で購入した資産をすべて売却し、NISA口座を廃止する場合(※)
    • NISA口座の資産の売却、NISA口座の廃止は、いずれも書面による手続きが必要です。WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより以下の内容をご連絡ください。

      • 氏名
      • 生年月日
      • ご意向(例:NISA口座の資産の売却とNISA口座の廃止を希望します)

※NISA口座を廃止する場合の注意事項

  • 前年までの運用分も含め、NISA口座内のすべての資産が売却されます。
  • NISA口座の資産の売却は、当社にて書面を受領後に行うため、売却日は指定することはできません。
  • NISA口座の資産を売却すると、ポートフォリオの現金部分に反映され、通常の口座(特定口座または一般口座)にて資産の購入を行います。
  • 当年の非課税枠を利用しておらず、当年中に他社でNISAを利用する場合は、1月~9月の間に「NISA口座の廃止」が必要です。

 

 

ご参考(よくあるご質問)

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