よくあるご質問

「おまかせNISA」でもリバランスは行われますか?

「おまかせNISA」でもリバランスは行われます。
ただし、「おまかせNISA」では、リバランスのための取引においてはNISA口座の資産を売却しません(※)。
NISA口座の資産の売却を行わない範囲で最適な資産のバランスの維持を目指します。

※ リスク許容度の変更を行った場合および出金の場合は、NISA口座の資産を売却することがあります。

 

なお、「おまかせNISA」では追加投資の際にも最適な資産のバランスに近づける機能があるため、積立などにより毎年の非課税枠での投資を続けることで、資産のバランスを整えながら資産形成をすることができます。

 

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