よくあるご質問

「おまかせNISA」を利用しています。NISA口座を利用する金融機関を変更することはできますか?

NISA口座にて金融商品を購入する金融機関は、年単位で変更することができます。

NISA口座を利用する金融機関を変更する場合、書面でのお手続きが必要となります。

WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより変更を希望する時期を含め、以下の内容をご連絡ください。

  • 氏名
  • 生年月日
  • ご意向(例:翌年からNISA口座を利用する金融機関の変更を希望します)

なお、ご利用状況によってはご希望に添えない場合があります。下記の注意事項をご確認ください。

 

■金融機関の変更に関する注意事項

  • 当年の非課税枠を利用している場合、金融機関の変更は翌年からとなります。
  • 当年の非課税枠を利用しておらず、当年中に他の金融機関でNISAを利用する場合は、1月~9月の間にNISA口座の廃止が必要です。10月以降のお申し出の場合、変更後の金融機関でNISAをご利用いただけるのは翌年からとなります。
  • 翌年からの変更を希望する場合、書面の発送は10月以降となります。
  • 翌年からの変更手続きを行っても、当年のNISA口座での取引は継続されます。

 

ご参考(よくあるご質問)

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