よくあるご質問

WealthNaviと「おまかせNISA」の両方を解約するにはどうしたらいいですか?

※「おまかせNISA」のみの解約をご希望の場合は、こちらをご確認ください。
※ 運用の休止をご希望の場合こちをご確認ください。

 

WealthNaviと「おまかせNISA」の解約をご希望の場合は、書面によるお手続きが必要となります。WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより以下の内容をご連絡ください。

  • 登録のお名前
  • 生年月日
  • 希望する手続き(例:WealthNaviと「おまかせNISA」の解約を希望します)

なお、口座解約につきましては、以下の注意事項もご確認ください。

■口座解約に関する注意事項

  • 事前に全額出金および自動積立の解除(※)を行ってください。
  • 全額出金を行うことで、通常の口座(特定口座または一般口座)とNISA口座のすべての資産を売却します。NISA口座の資産を売却した場合、購入時に利用した非課税枠は再利用できません。
  • 口座解約の手続きにともない、本年の非課税枠を利用した購入が行われないよう制限を行います。この手続きは取り消しすることはできません。
  • 特定口座をご利用の場合、同年内は提携先サービス(WealthNavi for ◯◯など)を含むすべてのWealthNaviサービスで特定口座を開設することはできません。
  • 口座解約の手続きを行うと、WealthNaviにログインすることができなくなります。電子交付されている書面が必要な場合は、事前に印刷してください。
  • 口座解約には本人確認書類の提出が必要です。登録情報(住所、メールアドレスなど)に変更がある場合は、事前に変更手続きを行ってください。

※自動積立の解除について

  • 全額出金しても、自動積立は自動的に解除されません。
  • 自動積立の解除は、引落日の8営業日前までに行う必要があります。8営業日前を過ぎると次回の引き落としが確定され、キャンセルすることができなくなります。
  • 自動積立による資金がWealthNaviに反映されると、ETF(上場投資信託)が購入され、手数料が発生します。ETFの購入を希望されない場合は、自動積立による資金がWealthNaviに反映された日の20時までに、全額出金を行ってください。


ご参考(よくあるご質問)

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