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手数料はどれくらいかかりますか?

WealthNaviでは、預かり資産に応じた手数料をいただいており、取引ごとに手数料はかかりません。また、運用が開始されるまでは、手数料は発生しません。

なお、資産をお預かりする口座により手数料が異なり、2024年以降の新NISA口座では、ご利用状況に応じて手数料が下がります。

 

■通常の口座、2023年以前の旧NISA口座

手数料は、預かり資産の年率1%(現金部分を除く、税込1.1%)です。

※3000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率・税込0.55%)

詳しくはこちらをご参照ください。

 

■2024年以降の新NISA口座

手数料は、預かり資産の年率最大1%(現金部分を除く、税込1.1%)です。

  • つみたて投資枠:0%
  • 成長投資枠:年率最大1%(現金部分を除く、税込1.1%)

クイック入金や振込入金を利用した場合は、成長投資枠のみで資産を購入するため、リスク許容度に応じて年率0.7〜1.0%(現金部分を除く、税込0.77〜1.10%)の手数料がかかります。

 

自動積立をご利用いただくと、つみたて投資枠と成長投資枠の両方で資産を購入します。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、2024年以降の新NISA口座全体の手数料は、預かり資産の年率0.63〜0.67%(現金部分を除く、税込0.693〜0.733%)になります(※)。

※自動積立のみの入金で、入金後につみたて投資枠と成長投資枠の残高の割合が変わらなかった場合の試算です。相場の変動により資産評価額が変動した場合、新NISA口座全体の手数料も変動します。

 

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詳しくはこちらをご参照ください。



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