よくあるご質問

自動積立をはじめるにはどのような手続きが必要ですか?

自動積立は、最低投資額以上をご入金いただいたのちにお申し込みいただけます。

お申し込み手続きにつきましては、以下の手順をご参照ください。

 

■パソコンやスマートフォンのWebブラウザの場合

  1. WealthNaviにログイン後、「積立」メニューを開きます。
  2. 「積立を申し込む」ボタンを押します。
  3. 積立コースを選択します。
  4. 積立額、引落日、ボーナス月の加算額を入力し、「申し込む」ボタンを押します。
  5. 積立設定についての注意事項をご確認いただき、「続ける」ボタンを押します。
  6. 引落口座として設定する金融機関を選択します。
  7. 表示された内容を確認し、「金融機関へ」ボタンを押します。
  8. 金融機関サイトに移動しますので、表示内容に沿って手続きを行ってください。
  9. 最後に金融機関のページに表示される「ログアウト」や「収納企業サイトへ戻る」等のボタンを押します(※1)。
  10. WealthNaviサイトに戻ると「自動積立を申し込みました」と表示されます。以上で手続きは完了です。

 

■スマホアプリの場合

スマートフォンアプリは最新のバージョンにアップデートしてご利用ください。

  1. WealthNaviにログイン後、「積立」メニューを開きます。
  2. 「積立を申し込む」ボタンを押します。
  3. 積立コースを選択します。
  4. 積立額、引落日、ボーナス月の加算額を入力し、「確認する」ボタンを押します。
  5. 内容を確認し、間違いがなければ「引落設定する」ボタンを押します。
  6. 積立設定についての注意事項を確認し、「OK」ボタンを押します。
  7. 引落口座として設定する金融機関を選択します。
  8. 表示された内容を確認し、「金融機関へ」ボタンを押します。
  9. 金融機関サイトに移動しますので、表示内容に沿って手続きを行ってください。
  10. 最後に金融機関のページに表示される「ログアウト」や「収納企業サイトへ戻る」等のボタンを押します(※1)。
  11. WealthNaviアプリに戻ると「自動積立を申し込みました」と表示されます。以上で手続きは完了です。

 

※1:ボタンを押さずにページを離れたり、ブラウザの「×」ボタンなどでサイトを閉じると、自動積立の申込みが完了しません。その場合は改めてお申し込みください。

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