「おまかせNISA」をはじめるには、以下の手順にて、現在NISA口座を開設されている金融機関にてNISA口座の金融機関変更（またはNISA口座の廃止）の手続きをしていただき、その後にウェルスナビで「おまかせNISA」をお申し込みください。
手順1．「NISA口座の金融機関変更」の申込
現在、NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更（勘定廃止※1）」または「NISA口座の廃止（非課税口座廃止※2）」をお申し出ください。
※1 「勘定廃止」は、利用中のNISA口座で保有している資産はそのまま残し、これからNISA口座で買付を行う金融機関を他社に変更する手続きです。
※2 「非課税口座廃止」は、利用中のNISA口座を閉鎖する手続きです。
※3 当年の非課税枠を利用している場合は、変更手続きが10月以降になる場合があります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
手順2．「廃止通知書」の取得
変更手続きの完了後、手続きをした金融機関にて「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得します。通常、各金融機関のWebサイトにログインの上、ダウンロードできますが、できない場合は各社のお問い合わせ窓口にお申し出ください。
手順3．「おまかせNISA」の申込
ウェルスナビで「おまかせNISA」をお申し込みください。
申込には取得された「廃止通知書」と本人確認書類が必要です。申込方法の詳細はこちらをご参照ください。
なお、NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。
他社での当年の非課税枠の利用状況に応じて、申込時期が異なりますのでご注意ください。
【他社で当年の非課税枠を利用していない場合】
- 9月末までにウェルスナビで「おまかせNISA」の申込手続きが完了した場合は、当年の非課税枠をご利用いただけます。
- 10月以降に手続きが完了した場合は、翌年からの「おまかせNISA」のご利用となります。
【他社で当年の非課税枠を利用している場合】
- 当年は「おまかせNISA」をご利用いただけません。翌年からご利用いただく場合は、その年の10月以降にお申し込みください。なお、12月は多くのお申し込みをいただくため、NISA口座の開設に4～5週間程度かかる場合があります。
ご参考（よくあるご質問）