よくあるご質問

特定口座の源泉徴収(あり、なし)は変更できますか

特定口座の源泉徴収区分は、書面にて変更いただけます。

WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより以下の内容をご連絡ください。 

  • 氏名
  • 生年月日
  • ご意向(例:「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更を希望します)

 

なお、変更を希望する年(1月1日~12月31日)の間に、以下のいずれかのお取引がある場合は、翌年1月1日以降より変更となります。

  • 分配金の受け入れ
  • 売却の受け渡し(リバランス、DeTAXを含む)

※お取引状況については、取引履歴をご確認ください。
※翌年から変更の場合、11月以降に順次書面を発送いたします。

 

■源泉徴収区分の変更に関する注意事項

  • 分配金は、源泉徴収(あり・なし)に関わらず、米国と日本それぞれで源泉徴収されます。
  • 弊社へご連絡いただいた時点で分配金の受け入れがない場合においても、直近で受け入れ予定がある場合は、翌年からの変更となります。
  • 翌年からの変更が間に合わない場合がございますので、変更希望のご連絡は12月1週目までにお願いいたします。
  • 登録情報に変更がある場合は、事前に変更手続きをお願いいたします。
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