特定口座の源泉徴収区分は、書面にて変更いただけます。

WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより以下の内容をご連絡ください。 

• 氏名
• 生年月日
• 希望する変更手続き（例：「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更を希望します）

 

なお、変更を希望する年（1月1日～12月31日）の間に、以下のいずれかのお取引がある場合は、翌年1月1日以降より変更となります。

• 分配金の受け入れ
• 売却の受け渡し（リバランス、DeTAXを含む）

※「おまかせNISA」をご利用の方で、NISA口座にて上記取引があると、同年内は特定口座の源泉徴収区分の変更はできません。
※翌年から変更の場合、11月以降に順次書面を発送いたします。

 

■源泉徴収区分の変更に関する注意事項

• 分配金は、源泉徴収（あり・なし）に関わらず、米国と日本それぞれで源泉徴収されます。
• 当社へご連絡いただいた時点で分配金の受け入れがない場合においても、直近で受け入れ予定がある場合は、翌年からの変更となります。
• 翌年からの変更が間に合わない場合がありますので、変更をご希望の場合は、12月1週目までにご連絡ください。
• 源泉徴収区分の変更には本人確認書類の提出が必要です。登録情報（住所、メールアドレスなど）に変更がある場合は、事前に変更手続きを行ってください。