解約の目的によりお手続きが異なります。

• 翌年から他社でNISAを使いたい（当社のNISA口座で購入した資産は持ち続ける）場合
  • 「金融機関の変更」をご確認ください。
    
    
• 当社のNISA口座で購入した資産をすべて売却し、NISA口座を廃止する場合（※１）
  
  • NISA口座の資産の売却、NISA口座の廃止は、いずれも書面による手続きが必要です。WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより以下の内容をご連絡ください。
    
    
    • 氏名
    • 生年月日
    • ご意向（例：NISA口座の資産の売却とNISA口座の廃止を希望します）
      

 

通常の口座（特定口座および一般口座）の運用は継続したまま、2021年中にNISA口座の廃止をご希望の場合は、2021年12月3日（金）までに、「NISA口座の資産の売却とNISA口座の廃止」をお申し出いただく必要があります。

それを受けてお手続きに必要な書面を送付いたします。

なお、書面の返送については、2021年12月17日（金）までに当社に届いている必要があります。間に合わない場合は、翌年度の非課税枠を利用した購入が行われる場合があります（※２）。この場合、2022年より他の金融機関でNISA口座の開設ができない場合がありますので、ご注意ください。

 

※１　NISA口座を廃止する場合の注意事項

• 前年までの運用分も含め、NISA口座内のすべての資産が売却されます。
• NISA口座の資産の売却は、当社にて書面を受領後に行うため、売却日は指定することはできません。
• NISA口座の資産を売却すると、ポートフォリオの現金部分に反映され、通常の口座（特定口座または一般口座）にて資産の購入を行います。
• 当年の非課税枠を利用しておらず、当年中に他社でNISAを利用する場合は、1月～9月の間にNISA口座を廃止のうえ、ご希望の金融機関にてお申し込みください。
• 非課税枠の利用がない場合、お問い合わせフォームよりご連絡をいただくと、非課税枠での購入を停止します。この手続きは取り消しすることはできません。
  
  

※２　NISA口座にて金融商品を購入できるのは、同一年度（1月1日～12月31日）において1つの金融機関のみです。おまかせNISAでは、追加のご入金（積立を含みます）がなくても、分配金・還付金の受け入れによる追加投資や、自動リバランスなどにより、非課税枠で資産を購入することがあります。

 

 

ご参考（よくあるご質問）

• 来年からNISA口座を他の金融機関に変更します。「おまかせNISA」の取引はどうなりますか？
• 入金しなくてもNISAの非課税枠が使われることはありますか？