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「おまかせNISA」でもリバランスは行われますか?

「おまかせNISA」でも、原則半年に一度の定期リバランスと、ポートフォリオのバランスが大きく崩れた時の臨時リバランスを行います。

定期リバランスでは、通常の口座(特定口座または一般口座)の資産のみを売却し、NISA口座の資産は売却は行いません。臨時リバランスにおいては、通常の口座の資産を売却しても足りなければNISA口座の資産も売却します。

リスク許容度の変更を行った場合および出金の場合も、NISA口座の資産を売却することがあります。

なお、「おまかせNISA」では追加投資の際にも最適な資産のバランスに近づける機能があるため、積立などにより毎年の非課税枠での投資を続けることで、資産のバランスを整えながら資産形成をすることができます。

 

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