NISA口座にて金融商品を購入する金融機関は、年単位で変更することができます。
変更には当社に「NISA口座の金融機関変更」をお申し出いただいた後、書面でのお手続きが必要となります。
お手続き後、当社より「勘定廃止通知書」（または「非課税口座廃止通知書」）をお送りいたしますので、変更後の金融機関にご提出ください。
「NISA口座の金融機関変更」のお申し出は、WealthNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより変更を希望する時期を含め、以下の内容をご連絡ください。
- 氏名
- 生年月日
- ご意向（例：翌年からNISA口座を利用する金融機関の変更を希望します）
- 変更理由（任意）
- お客様のご意向に沿ったご案内のため、差し支えなければ、変更する理由をお聞かせください
【金融機関の変更に関する注意事項】
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翌年から変更を希望する場合
- NISAの制度上、書面の発送は10月以降となります。
- 翌年からの変更手続きを行っても、当年の非課税枠が埋まるまでは、NISA口座を優先して資産を購入します。
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当年から変更を希望する場合
- 当年の非課税枠を利用していない場合は、当年から金融機関の変更をすることができます。なお、お手続きは1月～9月に行う必要があります。10月以降のお手続きの場合、金融機関の変更は翌年からとなります。
- お手続きにともない非課税枠での購入を停止します。この手続きは取り消しすることはできません。
- 当社のNISA口座を一度も利用していない場合は、NISA口座の廃止手続きとなります。
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金融機関変更には本人確認書類の提出が必要です。登録情報（住所、メールアドレスなど）に変更がある場合は、事前に変更手続きを行ってください。
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金融機関変更の手続きを行っても、当社のNISA口座で購入した資産は持ち続けることになります。当社のNISA口座で購入した資産をすべて売却して、他社でNISAを使いたい場合は、「NISA口座の廃止」をご確認ください。
- 2025年から金融機関の変更をご希望の場合、2024年11月30日（土）までに、「NISA口座の金融機関変更」をお申し出いただく必要があります。
なお、書面の返送については、2024年12月13日（金）までに当社に届いている必要があります。間に合わない場合は、当社で翌年の非課税枠を利用した購入が行われる場合があります（※）。この場合、他の金融機関で2025年の非課税枠を利用したNISA口座の開設はできません。
※ NISA口座にて金融商品を購入できるのは、同一年（1月1日～12月31日）において1つの金融機関のみです。おまかせNISAでは、追加のご入金（積立を含みます）がなくても、分配金・還付金の受け入れによる追加投資や、自動リバランスなどにより、非課税枠で資産を購入することがあります。
ご参考（よくあるご質問）