よくあるご質問

NISA口座を開設した金融機関がわかりません

「おまかせNISA」のお申し込みにあたり、初めてNISA口座を開設するとご申告いただいた場合、税務署審査にて、他の金融機関でNISA口座を開設したことがあると判明すると、NISA口座の開設ができません。

 

NISA口座を開設された金融機関にお心当たりがない場合は、以下いずれかの方法で最寄りの税務署へ照会してください。

  • 窓口で照会する
  1. 身分証明書と印鑑を持参のうえ、「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を記入し提出します
  2. 後日、NISA口座を開設している金融機関より回答があります

  • 郵送で照会する
  1. 以下を同封し税務署へ送付します
    • 「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書の送付希望」と記載した書面
    • 切手を貼り、返信先を記載した返信用封筒
  2. 確認依頼書が返送されますので、以下を同封しあらためて税務署へ送付します
    • 必要事項を記入した「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」
    • 住民票の写し
  3. 後日、NISA口座を開設されている金融機関より回答があります

※税務署での照会には時間がかかります。念のため、これまでお取り引きのあった金融機関に問い合わせてみることで、税務署への照会よりも早く解決する可能性があります。

※電話での照会はできません。

※手続きの詳細につきましては税務署にてご確認ください。

※最寄りの税務署がご不明な場合は、国税庁のサイトでご確認ください。

 

ご参考(よくあるご質問)

この記事は役に立ちましたか?

ページトップへ