よくあるご質問

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「つみたて投資枠への買い直し」の利用に条件はありますか?どの画面から設定できますか?

「つみたて投資枠への買い直し」のご利用には条件があります。

以下のすべてに該当する「WealthNavi」のお客様が対象です。提携サービス(WealthNavi for 〇〇)のお客様は対象外です。

 

1. NISA口座を開設している
当年の非課税枠を利用できる必要があります。


2. お預けいただいている資産が240万円以上
①評価額の合計、②「総入金額-総出金額」のいずれかが240万円以上である場合に該当します。

 

3. 「長期割」による手数料の割引が適用されている
0.01%以上の割引が適用されている必要があります。長期割の詳細はこちらをご覧ください。

 

4. 前月末日時点で上記の条件を満たしている
毎月第2営業日の朝に判定します。

 

上記すべての条件を一度でも満たしたお客様は、「おまかせNISA」画面に「つみたて投資枠への買い直し」ボタンが表示され、依頼画面に進むことができます。
ただし、いずれかの条件を満たさなくなると、ボタンは表示されますが、再度すべての条件を満たすまで依頼することはできません。

 

 

ご参考(よくあるご質問)

 

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