特定口座をご利用のお客様は、2024年取引分より「特定口座年間取引報告書」のXMLファイルの取得が可能です。

XMLファイルはウェルスナビにログイン後、「取引履歴」から「電子交付サイト」にアクセスのうえ、「特定口座年間取引報告書」の欄に表示される「XMLダウンロード」ボタンにてダウンロードしてください。

なお、「特定口座年間取引報告書」の記載内容の確認をする場合は、PDFファイル形式をご利用ください。

※e-Tax（国税電子申告・納税システム）で確定申告を行う際にXMLファイルを読み込ませると、特定口座年間取引報告書に記載された情報が自動的に入力されるため、より簡易に確定申告を行えます。

 

ご参考：電子交付書面はどこで確認できますか？