一年に一度、電子交付される「特定累積投資勘定基準額等通知書」にてご確認いただけます。

この書面では、ウェルスナビだけでなく過去に他社で利用していた分を含め、NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）の、前年分までの非課税枠の利用状況を記載しています。
電子交付書面の確認方法については、こちらをご覧ください。

「特定累積投資勘定基準額等通知書」の交付条件やタイミングは以下のとおりです。
 

• 交付条件
  • ウェルスナビで当年に利用できる非課税投資枠がある
  • 前年末時点でウェルスナビまたは他社のNISA口座に残高がある
    ※前年末までに、NISA口座内の全資産を売却し、受け渡しが完了している場合は発行されません。
    ※2023年までに購入した旧NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの残高は含まれません。
    ※当年にNISA口座の廃止や、ウェルスナビから他社へNISA口座を利用する金融機関を変更をしている場合でも、手続きのタイミングによっては電子交付される場合があります。他社へ金融商品を購入する金融機関を変更した場合は、変更後の金融機関で同書面が作成されます。
• 交付タイミング
  • 毎年2月中旬（2026年のみ3月）
    ※当年中に他社からウェルスナビへNISA口座を利用する金融機関を変更された方については、都度電子交付されます。

 

なお、過去のNISA利用状況をすべての金融機関で取りまとめる際に各金融機関で登録されているお客様情報(氏名・生年月日・マイナンバー)に不備があった場合は、【特定累積投資勘定基準額等通知書】ではなく、【特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額に関するお知らせ】が交付されます。

 

 

ご参考（よくあるご質問）

• 電子交付書面はどこで確認できますか？
• 電子交付書面の交付タイミングはいつですか？