ウェルスナビでは、客観的な基準に基づいて、資産クラスごとに厳選したETFを投資対象としています。

具体的なETFの銘柄は以下のとおりです。

 

 

※2022年11月1日以降の「金」の新規・追加投資では原則としてIAUが購入されます。既にGLDを保有されている場合、GLDの保有を継続しますが、出金やリバランス等の際にGLDを優先的に売却します。

※2023年10月4日以降の「債券」の新規・追加投資では原則としてAGGが購入されます。既にTIPを保有されている場合、TIPの保有を継続しますが、出金やリバランス等の際にTIPを優先的に売却します。

※2024年1月以降の新NISA制度では、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの非課税枠があり、それぞれ投資可能な銘柄の要件が定められています。「おまかせNISA」では、要件を満たす米国上場ETFの中から、原則としてこれまでと同じ基準により銘柄を選定します。

• 「つみたて投資枠」で購入する資産クラス・銘柄については、以下の通りです。
  • 米国株 　　 iシェアーズ・コア S&P 500 ETF（IVV）
• 「成長投資枠」で購入する資産クラス・銘柄については、以下の通りです。
  • 米国株　　バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）
  • 日欧株　　バンガード・FTSE先進国市場（除く米国）ETF（VEA）
  • 新興国株　バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF（VWO）
  • 債券　　　iシェアーズ・コア 世界総合債券市場ETF（IAGG）
  • 金　　　　iシェアーズ ゴールド・トラスト（IAU）
  • 不動産　　iシェアーズ 米国不動産ETF（IYR）

ご参考（よくあるご質問）

• 個別のETFの銘柄はどのように選んでいますか？
• 「金」の投資対象が2銘柄あるのはなぜですか？
• リバランスとは何ですか。どのようなメリットがありますか？

 

ご参考（コラム）

• ウェルスナビで投資しているETFの中身は？